Анализ внешнеторгового рынка водки в России

Если проанализировать внешнеторговые потоки российского рынка водки, то в течение последних лет наблюдается противоположная тенденция развития импортного и экспортного рынков, а именно: если на одном из рынков наблюдается динамичный рост, то на другом - сокращение объемов продаж. Так, по итогам 2003 года на рынке импорта наблюдалось 30%-ное снижение объемов поступления водочных изделий как в денежном, так и в натуральном выражениях по отношению к показателям 2001-го. На этом фоне наблюдался значительный рост экспортных поставок водки. Но в 2004 году ситуация резко изменилась - поставки импортной водки на российский рынок увеличились, а объем экспорта, напротив, сократился практически в 2 раза (рис. 1)

Постараемся определить причины сложившейся ситуации, для чего проведем более детальный сравнительный анализ показателей за первые полугодия 2004 и 2003 годов.

Для начала остановимся на изменениях на рынке импорта водки - в первом полугодии 2004 года рост поставок составил порядка 90% в денежном и 134% в натуральном выражении.

Далее рассмотрим, водка из каких стран и в каких объемах поступает в Россию. Особого внимания здесь заслуживает Украина. Кроме того, что она является лидером среди стран, откуда ввозится водка в Россию, в первом полугодии 2004 года ее доля значительно увеличилась и составила в натуральном выражении 85% против 58% в первом полугодии 2003-го. Таким образом, в первом полугодии прошедшего года из Украины было ввезено около 6,5 тысячи литров, тогда как за аналогичный период 2003 года этот показатель составил только порядка 2 тысяч литров. У остальных стран-поставщиков - Германии, Финляндии, Франции и Швеции - столь существенных изменений не произошло (рис. 2).

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что основной причиной роста импорта является наращивание поставок водки из Украины, что, в свою очередь, сопровождается значительным увеличением объемов производства водки в этой стране. По итогам прошедшего года, ведущими украинскими игроками на российском рынке стали Nemiroff (г. Немиров Винницкой области), ЗАО "Первый ликероводочный завод" (г. Одесса) и ООО "Союз-Виктан" (Киев). (*Здесь и далее наименования компаний приведены в алфавитном порядке.)

Анализ ценовых сегментов и распределение по ним брэндов импортируемой продукции позволит определить наиболее динамичные позиции. В 2004 году в Россию в основном ввозили водку, которая относится к среднему (2-6 $/л) и дешевому (менее 1,5 $/л) ценовым сегментам: совокупная доля данных сегментов в натуральном выражении в первом полугодии прошедшего года составила более 77%, тогда как этот показатель в аналогичный период 2003 года был равен 62% (табл. 1).

Таблица 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА ВОДКИ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ

ЦЕНОВЫЕ CЕГМЕНТЫ

ОБЪЕМ ПРОДАЖ, тыс. л.

ДОЛЯ ПО ОБЪЕМУ, %

I полугодие 2003 года

I полугодие 2004 года

I полугодие 2003 года

I полугодие 2004 года

Премиум (более 12 $/л)

15,9

33,5

0,49

0,44

Высокий (6-12 $/л)

247,2

365,2

7,58

4,78

Средний (2-6 $/л)

1363

3519

41,80

46,04

Низкий (1,5-2 $/л)

961,3

1351,6

29,48

17,68

Дешевый (менее 1,5 $/л)

673,3

2374,1

20,65

31,06

В целом по сегментам

3260,7

7643,4

100

100

Что касается структуры брэндов, то за рассматриваемый период в ней произошли некоторые изменения (табл. 2). В первом полугодии 2004 года в среднем ценовом сегменте устойчивую позицию заняла водка "Мягков" производства Первого ликероводочного завода, а в дешевом, вытеснив продукцию компании Nemiroff, лидировавшую в первом полугодии 2003 года, - водка компании "Союз-Виктан". При этом самым популярным импортным водочным брэндом в России по-прежнему является Nemiroff.

Таблица 2. БРЭНДОВАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ВОДКИ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ* (СНОСКА 1)

ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ МАРКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ)** (СНОСКА 2)

I полугодие 2003 года

I полугодие 2004 года

Премиум (более 12 $/л)

Finlandia, Koskenkorva (Primalco OY)

Koskenkorva (Primalco OY, Финляндия), Absolut (Vin & Spirit Ab, Швеция)

Высокий (6-12 $/л)

Absolut (Vin & Spirit AB, Швеция), Finlandia (Primalco OY)
Skandic (Scandic Vodka AB, Швеция)

Absolut (Vin & Spirit AB, Швеция), Danzka (Danich Distillers, Дания), Lex, Nemiroff (Nemiroff, Украина)

Средний (2-6 $/л)

Nemiroff (Nemiroff, Украина)

Горилка Nemiroff (Nemiroff, Украина), "Мягков" (ЗАО "Первый ликероводочный завод", Украина)

Низкий (1,5-2 $/л)

Горилка Nemiroff (Nemiroff, Украина), Remoff (R. Maysner GmbH, Германия)

Горилка Nemiroff (Nemiroff, Украина), "Мърная" (ООО "ПДК "Княжий Град", Украина), "Украинская пшеница" (Nemiroff, Украина)

Дешевый (менее 1,5 $/л)

Горилка Nemiroff (Nemiroff, Украина), "Украинская пшеница" (Nemiroff, Украина)

"Союз-Виктан", "Медофф" (ООО "Союз-Виктан", Украина), "Украинская пшеница" (Nemiroff, Украина)

СНОСКА 1 к табл. 2: * Поскольку разбивка на ценовые сегменты производилась исходя из среднеконтрактных цен, одна и та же марка могла попасть в несколько ценовых сегментов на основании внешнеторговых статистических данных. Кроме того, одна и та же продукция может быть упакована в различную стеклотару, что также влияет на конечную стоимость.

СНОСКА 2 к табл. 2: ** Марки перечислены в порядке, обусловленном показателями объемов импорта в натуральном выражении.

Несмотря на мнение экспертов о том, что в России стали пить более дорогую водку, статистика продаж импортируемой продукции за первое полугодие 2004 года, как уже было отмечено, показывает, что российские потребители предпочитают водку среднего и дешевого ценовых сегментов. При этом, конечно, следует учитывать, что распределение объемов поступлений по ценовым сегментам происходило с учетом официальных данных по среднеконтрактным ценам.

Подытоживая ситуацию с импортом водочной продукции, можно сделать вывод, что такие маркетинговые ходы украинских производителей водочных изделий, как рекламные акции, особенно так называемая скрытая реклама, оригинальная упаковка, а также вполне адекватное соотношение цены и качества, принесли отличные плоды - резкий и значительный рост объемов поставок.

Что же касается ситуации на рынке экспорта, то, как уже говорилось, несмотря на ежегодный прирост экспортных продаж водки в последние годы, в первом полугодии 2004-го наблюдалось сокращение данных поставок в денежном выражении. В то же время в натуральном выражении был отмечен 56%-ный рост экспорта. Таким образом, в сравнении с ситуацией на рынке импорта, в данном случае мы наблюдаем резкое снижение среднеконтрактных цен. Смеем предположить, что данная ситуация сложилась на фоне юридической неразберихи владения брэндами и вытеснения российской продукции конкурентами из стран СНГ.

С учетом объемов продаж в натуральном выражении в первом полугодии 2004 года основными экспортерами стали: ЗАО "Веда" (Ленинградская область), ОАО "Исток" (г. Беслан, Северная Осетия - Алания), ОАО "Кристалл-Калуга" (г. Калуга), ЗАО "Ладожское" (г. Краснодар), ЗАО "Ливиз" (Санкт-Петербург), ОАО "Московский завод "Кристалл", ООО "ОСТ-АЛКО" (Московская область), ОАО "СПИ-РВВК" (Калининград), ЗАО "Топаз" (Московская область). Многие из этих компаний, по итогам 2004 года, признаны лидерами алкогольного рынка России в целом.

Российская водка экспортируется в основном в страны СНГ, а также в Германию и США. В качестве торгующих сторон во многих случаях выступают компании из офф-шорных зон.

Детальный взгляд на экспортный рынок водки с точки зрения распределения по ценовым сегментам показывает, что в первом полугодии 2004 года практически перестала поставляться продукция премиум-класса (табл. 3). В 2003 году в этот сегмент в основном входила водка в эксклюзивной стеклотаре.

Таблица 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА ВОДКИ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ

ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ

ОБЪЕМ ПРОДАЖ, тыс. л

ДОЛЯ ПО ОБЪЕМУ, %

I полугодие 2003 года

I полугодие 2004 года

I полугодие 2003 года

I полугодие 2004 года

Премиум (более 12 $/л)

1268

28,8

16,43

0,23

Высокий (6-12 $/л)

222,8

120,4

2,89

0,98

Средний (2-6 $/л)

1078,4

1442,8

13,97

11,71

Низкий (1,5-2 $/л)

404,6

1257,2

5,24

10,21

Дешевый (менее 1,5 $/л)

4745,5

9467,8

61,48

76,87

В целом по сегментам

7719,3

12 317

100

100

Чтобы получить целостное представление о российском рынке водке, обратимся и к внутреннему рынку. В конце 1990-х годов ситуация на отечественном водочном рынке выглядела следующим образом. Во-первых, наблюдался рост потребительского спроса на высококачественный, хотя и более дорогой алкоголь. Во-вторых, отечественные производители значительно усилили свои позиции, и ассортимент российской продукции резко вырос. Кроме уже известных брэндов советских времен - "Столичная", "Московская", "Пшеничная" - потребители познакомились с такими торговыми марками, как "Гжелка", "Смирнов", "Топаз", "Исток", "Русский стандарт", "Флагман", и другими.

На ближайшие пять лет, по мнению аналитиков, наметилась следующая тенденция: на долю 10-12 ведущих игроков будет приходиться до 50% брэндов алкогольного рынка страны.

По итогам 2004 года, по данным Федеральной службы государственной статистики, на внутреннем рынке РФ наблюдался рост производства водки и ликероводочной продукции на 0,6% против сокращения данного показателя на 3,3% в 2003 году.

Несмотря на то что водка по-прежнему остается наиболее популярным алкогольным напитком россиян, аналитики отмечают, что внутренний рынок стагнирован и в будущем потребление этого крепкого алкогольного напитка будет медленно сокращаться. В то же время внешнеторговый рынок водки в России меняется быстро.

Однако для принятия управленческих решений, на наш взгляд, сегодня наиболее актуальным представляется комплексный анализ рынка крепкого алкоголя, поскольку в последнее время на этом рынке наметилась тенденция к увеличению потребления коньяка и виски.