Розничные продажи на Московском рынке гречки.

Итоговый отчет

Декабрь 2002 года.

Содержание

1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.

В данной работе представлены основные результаты исследования продаж на рынке гречки в Москве.

Полевые работы были проведены с 3 по 17 декабря 2002 года.

Цель исследования

• Определение объема Московского рынка гречки

Задачи исследования:

• Определение объема рынка гречки

• Определение долей марок конкурентов

• Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов

• Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции

Метод сбора информации

Формализованное интервью в торговой точке, осуществляющей продажи гречки (образцы анкет представлены в приложении)

Выборка

Квотированная случайная выборка.

Размер выборки – 250 торговых точек различных типов

Контроль качества сбора информации

Повторное посещение 20% торговых точек

2. Основные результаты исследования

Общий объем рынка гречневой крупы - 30,1 млн. рублей в месяц

Марки с наилучшей дистрибуцией:

• Мистраль

• Три хозяйки

• Великороссье

Марки с наибольшей долей рынка в натуральном (кг) выражении:

• гречка (no name)

• Три хозяйки

• Мистраль

• Второй дом

• Русское поле

• Великороссье

Марки с наибольшей долей рынка в стоимостном (руб) выражении:

• гречка (no name)

• Три хозяйки

• Мистраль

• Второй дом

• Русское поле

• Великороссье

Основные каналы распределения продукции:

• Продовольственный магазин

• Рынок

• Супермаркет/ Универсам/ Гастроном

3. Основные показатели Московского рынка гречки

В таблице представлены основные показатели рынка гречки. Далее по тексту, если это не оговорено особо, речь идет о продажах в декабре месяце 2002 года.

Таблица Основные показатели рынка

Показатель

Объем продаж, штук/мес

1 468 035

Объем продаж, кг/мес

1 377 114

Объем продаж, руб/мес

30 162 582

Средняя цезаза пачку

20,87

Средняя цена за кг

23,37

Средневзвеш. цена за пачку

20,55

Средневзвеш. цена за кг

21,90

Средняя цена за пачку - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 пачку

Средняя цена за 1 кг - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 кг

Средневзвешенная цена за пачку рассчитывалась как «Объем продаж, руб/мес» деленный на «Объем продаж, пачек/мес»

Средневзвешенная цена за 1 кг рассчитывалась как «Объем продаж, рублей/мес» деленный на «Объем килограмм/мес».

4. Дистрибуция¹ марок гречки

В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок гречки

Таблица Марки с наилучшим показателем дистрибуции

Марка кречки

Дистрибуция марки

гречка (no name)

38%

Мистраль

11%

Три хозяйки

8%

Великороссье

7%

Русское поле

6%

Второй дом

6%

Скайфуд

6%

Зерностандарт

6%

Альстар

4%

Макфа

4%

Ангстрем

3%

Америя

3%

Поваренок

3%

Штерн продукт

3%

Летний сад

3%

Реал Агро

3%

Увельская крупяная компания

3%

Ярус

2%

ГиД

2%

Щебекинская

2%

Салова 52

2%

Агрус Инвест

2%

Рисунок

5. Доли основных марок гречки

В таблице представлены доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены на них.

Таблица Доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены

марка

Объем продаж, штук/мес

Объем продаж, кг/мес

Объем продаж, руб/мес

Объем продаж, штук/мес, %

Объем продаж, кг/мес, %

Объем продаж, руб/мес, %

Средняя цезаза пачку

Средняя цена за кг

Средневзвеш. цена за пачку

Средневзвеш. цена за кг

гречка (no name)

569 534

555 421

10 583 272

39%

40%

35%

19,61

20,48

18,58

19,05

Три хозяйки

76 081

75 410

1 760 158

5%

5%

6%

22,98

23,38

23,14

23,34

Мистраль

74 616

67 710

1 841 379

5%

5%

6%

23,67

26,15

24,68

27,20

Второй дом

68 752

65 452

1 471 336

5%

5%

5%

21,49

23,20

21,40

22,48

Русское поле

60 307

57 399

1 214 867

4%

4%

4%

20,63

21,97

20,14

21,17

Великороссье

57 643

54 094

1 139 731

4%

4%

4%

19,36

20,96

19,77

21,07

Поваренок

42 159

42 159

981 484

3%

3%

3%

20,75

20,75

23,28

23,28

Скайфуд

47 424

39 965

973 901

3%

3%

3%

20,91

23,91

20,54

24,37

Альстар

33 549

30 161

646 354

2%

2%

2%

20,29

22,55

19,27

21,43

Летний сад

30 645

28 592

670 719

2%

2%

2%

23,06

25,32

21,89

23,46

Анэка

31 035

27 932

651 362

2%

2%

2%

21,17

23,52

20,99

23,32

Реал Агро

28 903

26 706

580 546

2%

2%

2%

19,79

21,60

20,09

21,74

Штерн продукт

25 975

23 959

575 503

2%

2%

2%

22,96

24,53

22,16

24,02

Ренц

26 372

23 735

471 651

2%

2%

2%

17,00

18,89

17,88

19,87

Ангстрем

19 401

17 460

434 073

1%

1%

1%

24,53

27,26

22,37

24,86

Щебекинская

18 865

16 979

471 863

1%

1%

2%

24,25

26,94

25,01

27,79

Увельская крупяная компания

23 040

16 405

825 190

2%

1%

3%

22,18

39,37

35,82

50,30

Зерностандарт

15 429

15 216

348 421

1%

1%

1%

20,09

20,91

22,58

22,90

Ярус

14 759

14 295

330 594

1%

1%

1%

22,41

24,41

22,40

23,13

Марс

14 931

13 438

298 619

1%

1%

1%

20,00

22,22

20,00

22,22

Макфа

21 043

13 165

541 771

1%

1%

2%

27,35

41,00

25,75

41,15

Салова 52

12 470

11 633

268 219

1%

1%

1%

21,05

22,08

21,51

23,06

ГиД

11 555

10 400

219 548

1%

1%

1%

19,00

21,11

19,00

21,11

 

143 547

129 428

2 862 021

10%

9%

9%

19,59

23,69

19,94

22,11

 

1 468 035

1 377 114

30 162 582

100%

100%

100%

20,87

23,37

20,55

21,90

На рисунке представлены доли основных марок на Московском рынке

Рисунок Доли основных марок на Московском рынке

7. Доли гречки различного состава и вида тары в общем объеме продаж

7.1 Доли гречки различного состава в общем объеме продаж

В таблице представлены доли гречки различного цвета в общем объеме продаж.

Таблица Доли гречки различного состава в общем объеме продаж

состав

Объем продаж, штук/мес

Объем продаж, кг/мес

Объем продаж, руб/мес

Объем продаж, штук/мес, %

Объем продаж, кг/мес, %

Объем продаж, руб/мес, %

Средняя цезаза пачку

Средняя цена за кг

Средневзвеш. цена за пачку

Средневзвеш. цена за кг

продел

227 882

214 684

3 747 923

16%

16%

12%

17,03

18,80

16,45

17,46

ядрица

1 240 153

1 162 430

26 414 660

84%

84%

88%

21,60

24,24

21,30

22,72

Общий итог

1 468 035

1 377 114

30 162 582

100%

100%

100%

20,87

23,37

20,55

21,90

Рисунок Доли гречки различного состава в общем объеме продаж

7.2 Доли гречки, упакованной в различного вида упаковке, в общем объеме продаж

В таблице представлены доли гречки в различной упаковке в общем объеме продаж

Таблица Доли гречки в различного вида упаковке в общем объеме продаж

тара

Объем продаж, штук/мес

Объем продаж, кг/мес

Объем продаж, руб/мес

Объем продаж, штук/мес, %

Объем продаж, кг/мес, %

Объем продаж, руб/мес, %

Средняя цезаза пачку

Средняя цена за кг

Средневзвеш. цена за пачку

Средневзвеш. цена за кг

п/э пакет с рисунком

512 740

478 643

11 212 587

35%

35%

37%

22,02

23,99

21,87

23,43

прозр. п/э пакет с этикеткой

449 324

414 504

9 087 566

31%

30%

30%

19,94

21,84

20,22

21,92

прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка

394 670

390 686

7 000 785

27%

28%

23%

18,72

18,94

17,74

17,92

Карт. коробка с пакетиками

61 865

49 607

1 853 064

4%

4%

6%

24,72

41,01

29,95

37,35

бум. пакет

8 438

7 793

178 557

1%

1%

1%

19,88

21,02

21,16

22,91

Карт. коробка

11 033

6 129

249 656

1%

0%

1%

24,19

39,03

22,63

40,74

Другое

29 965

29 751

580 368

2%

2%

2%

19,50

20,03

19,37

19,51

Общий итог

1 468 035

1 377 114

30 162 582

100%

100%

100%

20,87

23,37

20,55

21,90

Рисунок Доли гречки в различной упаковке в общем объеме продаж

8. Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам

8.1 Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам

В таблице представлено распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг)

Таблица Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам

цена, руб/кг

Объем продаж, штук/мес

Объем продаж, кг/мес

Объем продаж, руб/мес

Объем продаж, штук/мес, %

Объем продаж, кг/мес, %

Объем продаж, руб/мес, %

<15

61 468

61 185

870 488

4%

4%

3%

15-17

99 836

97 677

1 560 204

7%

7%

5%

17-19

146 172

142 097

2 519 093

10%

10%

8%

19-21

301 770

290 964

5 761 945

21%

21%

19%

21-23

320 148

300 054

6 506 731

22%

22%

22%

23-25

260 195

245 765

5 864 637

18%

18%

19%

25-27

148 205

137 918

3 558 484

10%

10%

12%

27-29

52 126

45 939

1 300 300

4%

3%

4%

>29

78 115

55 515

2 220 701

5%

4%

7%

На рисунке представлено распределение общего объема продаж гречки в стоимостном и натуральном выражении по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг)

Рисунок Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам

9. Доли каналов дистрибуции

Таблица Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж гречки

Тип торговой точки

Объем продаж, штук/мес

Объем продаж, кг/мес

Объем продаж, руб/мес

Объем продаж, штук/мес, %

Объем продаж, кг/мес, %

Объем продаж, руб/мес, %

Средняя цезаза пачку

Средняя цена за кг

Средневзвеш. цена за пачку

Средневзвеш. цена за кг

Продовольственный магазин

532 714

492 764

11 618 145

36%

36%

39%

20,82

23,57

21,81

23,58

Рынок

509 421

484 703

9 563 647

35%

35%

32%

19,44

21,08

18,77

19,73

Супермаркет/ Универсам/ Гастроном

236 050

221 778

4 978 464

16%

16%

17%

21,79

25,16

21,09

22,45

Павильон

122 938

114 243

2 717 573

8%

8%

9%

22,01

24,01

22,11

23,79

Ларек/ Киоск/ Лоток

66 912

63 626

1 284 753

5%

5%

4%

20,92

23,22

19,20

20,19

Общий итог

1 468 035

1 377 114

30 162 582

100%

100%

100%

20,87

23,37

20,55

21,90

Рисунок Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж гречки

10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж

10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж

Таблица Доля упаковки различной массы в общем объеме продаж

Масса упаковки, кг

Объем продаж, штук/мес

Объем продаж, кг/мес

Объем продаж, руб/мес

Объем продаж, штук/мес, %

Объем продаж, кг/мес, %

Объем продаж, руб/мес, %

Средняя цезаза пачку

Средняя цена за кг

Средневзвеш. цена за пачку

Средневзвеш. цена за кг

менее 0,9 кг

71 651

45 739

1 752 580

5%

3%

6%

19,40

33,63

24,46

38,32

0,9

650 097

585 088

13 485 053

44%

42%

45%

20,93

23,25

20,74

23,05

1

746 287

746 287

14 924 949

51%

54%

49%

21,14

21,14

20,00

20,00

Общий итог

1 468 035

1 377 114

30 162 582

100%

100%

100%

20,87

23,37

20,55

21,90

11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж

11.1 Доли марок по каналу «Рынки»

Таблица Доли марок по каналу «Рынки»

марка гречневой крупы

Объем продаж, штук/мес

Объем продаж, кг/мес

Объем продаж, руб/мес

Объем продаж, штук/мес, %

Объем продаж, кг/мес, %

Объем продаж, руб/мес, %

Средняя цена за пачку

Средняя цена за кг

Средневзвеш. цена за пачку

Средневзвеш. цена за кг

гречка (no name)

294 843

288 382

5 230 512

58%

59%

55%

18,34

18,85

17,74

18,14

Альстар

28 080

25 272

533 028

6%

5%

6%

19,50

21,67

18,98

21,09

Великороссье

26 117

24 251

493 865

5%

5%

5%

18,92

20,70

18,91

20,36

Ренц

24 850

22 365

447 297

5%

5%

5%

18,00

20,00

18,00

20,00

Второй дом

18 265

18 265

396 230

4%

4%

4%

21,64

21,64

21,69

21,69

Мистраль

19 333

17 450

468 096

4%

4%

5%

23,86

26,13

24,21

26,83

Реал Агро

16 351

14 716

312 362

3%

3%

3%

19,30

21,44

19,10

21,23

ГиД

11 555

10 400

219 548

2%

2%

2%

19,00

21,11

19,00

21,11

Остальные

70 027

63 603

1 462 709

14%

13%

15%

19,76

22,74

20,89

23,00

Всего

509 421

484 703

9 563 647

100%

100%

100%

19,44

21,08

18,77

19,73

11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»

Таблица Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»

марка греч_крупы

Объем продаж, штук/мес

Объем продаж, кг/мес

Объем продаж, руб/мес

Объем продаж, штук/мес, %

Объем продаж, кг/мес, %

Объем продаж, руб/мес, %

Средняя цезаза пачку

Средняя цена за кг

Средневзвеш. цена за пачку

Средневзвеш. цена за кг

гречка (no name)

178 105

173 860

3 417 585

33%

35%

29%

19,75

20,76

19,19

19,66

Три хозяйки

32 741

32 475

772 783

6%

7%

7%

23,95

24,36

23,60

23,80

Мистраль

34 341

30 907

859 734

6%

6%

7%

21,97

24,71

25,04

27,82

Анэка

31 035

27 932

651 362

6%

6%

6%

21,17

23,52

20,99

23,32

Второй дом

26 662

25 489

603 636

5%

5%

5%

20,88

24,69

22,64

23,68

Великороссье

23 889

22 780

493 147

4%

5%

4%

20,60

21,89

20,64

21,65

Поваренок

19 837

19 837

496 560

4%

4%

4%

17,33

17,33

25,03

25,03

Скайфуд

22 823

17 448

434 032

4%

4%

4%

19,06

23,64

19,02

24,88

Увельская крупяная компания

19 624

14 696

739 679

4%

3%

6%

21,53

33,07

37,69

50,33

Марс

14 931

13 438

298 619

3%

3%

3%

20,00

22,22

20,00

22,22

Русское поле

14 291

13 033

300 645

3%

3%

3%

20,75

22,99

21,04

23,07

Остальные

114 435

100 869

2 550 364

21%

20%

22%

21,68

25,75

22,29

25,28

Всего

532 714

492 764

11 618 145

100%

100%

100%

20,82

23,57

21,81

23,58

11.3 Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы»

Таблица Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы»

марка греч_крупы

Объем продаж, штук/мес

Объем продаж, кг/мес

Объем продаж, руб/мес

Объем продаж, штук/мес, %

Объем продаж, кг/мес, %

Объем продаж, руб/мес, %

Средняя цезаза пачку

Средняя цена за кг

Средневзвеш. цена за пачку

Средневзвеш. цена за кг

Три хозяйки

35 539

35 211

809 831

15%

16%

16%

22,57

22,97

22,79

23,00

Русское поле

23 715

23 607

490 542

10%

11%

10%

21,81

22,17

20,68

20,78

гречка (no name)

23 603

22 928

470 111

10%

10%

9%

19,92

20,70

19,92

20,50

Летний сад

21 580

20 433

470 751

9%

9%

9%

23,40

25,51

21,81

23,04

Второй дом

21 153

19 026

411 194

9%

9%

8%

21,15

23,95

19,44

21,61

Мистраль

11 015

10 419

257 556

5%

5%

5%

24,92

27,12

23,38

24,72

Поваренок

11 060

11 060

223 012

5%

5%

4%

23,33

23,33

20,16

20,16

Ярус

11 239

11 127

250 340

5%

5%

5%

22,18

23,83

22,27

22,50

Остальные

77 147

67 967

1 595 128

33%

31%

32%

21,38

26,86

20,68

23,47

Всего

236 050

221 778

4 978 464

100%

100%

100%

21,79

25,16

21,09

22,45

12. Описание генеральной совокупности

В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек, осуществляющих продажи гречки в Москве

Таблица Описание генеральной совокупности торговых точек

Всего в городе

Из них торгуют гречневой крупой

Супермаркет/Универсам/Гастроном

320

294

Продовольственный магазин

4880

4142

Павильон+ТУТ

2654

1983

Точка уличной торговли

1250

659

Точек на рынках,всего

7223

898

Приложения

Образцы анкет

Магазин

Гречка

(отметка о проверке)

№____________(супервайзер)

Дата «_____» октября 2002г

Время начала ____ч____мин

Время окончания ____ч____мин

ФИО/Код Интервьюера

Лист карты №_______

Время работы торг.точки с_____до_____

Назв. торговой точки

Адрес торг. точки ул.___________________________д______корп_____

Тел:

Тип торговой точки

1. Супермаркет/универсам/Гастроном

2. Продовольственный магазин

3. Павильон

4 Точка уличной торговли

Торговая площадь

1.До 20 кв.м

2. 21-100 кв.м

3. 101-250 кв.м

4. Более 250 кв.м

ФИО контактного лица

Должность контактного лица

Объем продаж гречневой крупы по маркам

Марка гречневой крупы

Состав

Тара

Масса упаковки, кг

Цена,

Руб/коп.

Объем продаж, штук в неделю

1

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

2

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

3

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

4

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

5

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

…

…

…

13

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

14

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

15

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

Состав - 1. Я – ядрица, 2.П – продел, 3. Др - другая

Тара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком, 4.ОБ – однослойный бум. пакет, 5. К - Карт. коробка, 6.КП – Карт. коробка с пакетиками 7. Др - Другое

Рынки

Гречка

(отметка о проверке)

№____________(супервайзер)

Дата «_____________________» 2002г

Время начала ____ч____мин

Время окончания ____ч____мин

ФИО/Код Интервьюера

Лист карты №_______

Назв. рынка

№/название торг. точки

ФИО контактного лица

Кол-во торг точек в которых продается гречка

Кол-во торг точек, на рынке всего

Должность контактного лица

Объем продаж гречневой крупы по маркам

Марка гречневой крупы

Состав

Тара

Масса упаковки, кг

Цена,

Руб/коп.

Объем продаж, штук в неделю

1

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

2

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

3

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

4

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

5

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

…

…

…

13

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

14

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

15

1.Я 2.П 3. Др

1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др

Состав - 1. Я – ядрица, 2.П – продел, 3. Др - другая

Тара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком, 4.ОБ – однослойный бум. пакет, 5. К - Карт. коробка, 6.КП – Карт. коробка с пакетиками 7. Др - Другое

Типология торговых точек

• Супермаркет/ Универсам/ Гастроном – Крупный продовольственный магазин (торговая площадь не менее 200 кв.метров), специализирующийся на продаже продовольственных товаров. Форма обслуживания – самообслуживание. Возможна организация торговли как в классических «советских» универсамах. В некоторых случаях допускается торговля через прилавок. Кроме продовольственных товаров в продаже присутствуют непродовольственные товары (средства гигиены, средства по уходу за обувью и т.п)

• Продовольственный магазин – Небольшой (площадь торгового зада не превышает 200 кв. метров) магазин, расположенный в стационарном здании. Форма торговли – только через прилавок. В продаже, как правило, присутствуют только продовольственные товары

• Специализированный магазин – Магазин, специализирующийся на продаже алкогольных напитков и сопутствующих им товаров

• Торговый комплекс/ Торговый центр – Торговая точка, «бутичного типа» специализирующаяся на продаже непродовольственных товаров. Продукты питания занимают небольшую долю в ассортименте торговой точки.

• Павильон – Нестационарная торговая точка (собрана из легких конструкций), специализирующаяся на продаже продуктов питания. Торговая площадь, как правило не превышает 50 квадратных метров. Форма торговли – только через прилавок

1^ Доля торговых точек, в ассортименте которых есть хотя бы одна пачка гречки под данной торговой маркой